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上海理财规划师培训班

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授课学校: 上海财菁教育

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课程介绍 发布日期:2019-05-14 10:57:33
理财规划师培训班
理财规划师分为1-3个等级,上海财菁金教育开设了专业的理财规划师考试培训课程,我们还为学员提供了全套的学习资料,助力学员顺利通过认证。
项目介绍
  随着金融市场全面对外开放,混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
招生对象
  ◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
  ◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
  ◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
  ◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
  ◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
  ◆从事收藏、典当工作的相关人员;
  ◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
考试等级
  一级(高级)理财规划师
  报考条件
  (1)连续从事本职业工作19年以上
  (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
  (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
  注:只要具备以上条件中的一项即可。
  考试科目
  理论知识、技能操作、综合评审
  二级(中级)理财规划师
  报考条件
  (1)连续从事本职业工作13年以上。
  (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
  (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
  (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
  (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
  (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
  (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  注:只要具备以上条件中的一项即可。

  考试科目

  专业基础知识、专业能力、案例综合评审
  三级(助理级)理财规划师
  报考条件
  (1)连续从事本职业工作6年以上。
  (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
  (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
  注:只要具备以上条件中的一项即可。
  考试科目
  专业基础知识、专业能力
课程设置
  一、理财基础知识
  理财基础概论、理财宏观基础
  理财金融基础、理财计算基础
  二、理财工具分析
  股票、基金投资分析
  债券、黄金投资分析
  外汇、期货投资分析
  房地产投资分析、保险产品分析
  三、理财规划实务
  理财规划的流程和方法、现金、消费与债务管理
  房产规划、子女教育规划和养老规划
  投资规划、保险规划、个人税收规划
  财产的分配与传承规划、综合理财案例分析
  金融理财师职业规划金融理财师职业规划
  总复习
报名要求
  ◆报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取听课证;

  ◆报名须提交的材料:身份证(原件及复印件1张)、学历证书(原件及复印件1张)。

上海财菁教育致力于财经培训10多年,积累了丰富的教学经验,建立强劲的师资团队,设置了经济师、会计职称、理财师、证券/基金从业资格等系列的培训课程,欢迎与我们联系,了解更多详情。


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