◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆从事收藏、典当工作的相关人员；
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
报考条件
（1）连续从事本职业工作19年以上
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
注：只要具备以上条件中的一项即可。
考试科目
理论知识、技能操作、综合评审
二级（中级）理财规划师
报考条件
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
注：只要具备以上条件中的一项即可。
考试科目
专业基础知识、专业能力、案例综合评审三级（助理级）理财规划师
报考条件
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
注：只要具备以上条件中的一项即可。
考试科目
专业基础知识、专业能力
理财基础概论、理财宏观基础
理财金融基础、理财计算基础
二、理财工具分析
股票、基金投资分析
债券、黄金投资分析
外汇、期货投资分析
房地产投资分析、保险产品分析
三、理财规划实务
理财规划的流程和方法、现金、消费与债务管理
房产规划、子女教育规划和养老规划
投资规划、保险规划、个人税收规划
财产的分配与传承规划、综合理财案例分析
金融理财师职业规划金融理财师职业规划
总复习
◆报名须提交的材料：身份证（原件及复印件1张）、学历证书（原件及复印件1张）。
上海财菁教育致力于财经培训10多年，积累了丰富的教学经验，建立强劲的师资团队，设置了经济师、会计职称、理财师、证券/基金从业资格等系列的培训课程，欢迎与我们联系，了解更多详情。
