金程教育的EBP实务财务策划师课程,透过当下经济市场环境与家庭理财知识的培训,展现以财务风险管理为核心的家庭财务规划,拔高绩优队伍专业度的同时,强化销售技能,借助工具实现产能落地。快速提升团队人员资产型保单的销售能力和中高产客户开拓能力,提升件均保费,提高产能。
2.客户分析及需求挖掘与理财三基石
3.金融计算基础
4.金融产品原理解析与债券产品投资
5.股票投资产品
6.基金产品投资
7.银行理财产品,信托投资与互联网金融产品
8.个性化资产配置:标准普尔图和风险偏好
9.个性化资产配置:金融资产利率、个人能力与案列分析
金融财经领域的从业人员
自学能力比较低的学员
希望进一步提高岗位竞争力的学员等